Ekipa
Ljudje za premišljenimi odločitvami
Majhna ekipa z globokim znanjem — ker v fiduciarnem svetovanju kakovost odnosa pomeni več kot obseg ekipe.
Spoznaj ekipo Mlakar & Krajnc
Vsak član ekipe pokriva specifično področje, skupaj pa tvorimo celovit pristop.
Andrej Mlakar, soustanovitelj
Andrej ima 18 let izkušenj na področju upravljanja tveganj in strukturiranja premoženja za zasebne stranke. Pred ustanovitvijo Mlakar & Krajnc je delal kot portfeljski manager pri zavarovalnici in kot neodvisni svetovalec za holdingške strukture v Alpine-Adriatic regiji.
Petra Krajnc, soustanoviteljica
Petra je specializirana za zavarovalne ovoje in medgeneracijski prenos premoženja. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, specializacijo pa opravila v Bruslju s poudarkom na EU regulativi finančnih storitev. Vodi vse mandate, kjer je ključna davčna optimizacija.
Luka Novak, analitik tveganj
Luka skrbi za kvantitativno ocenjevanje tveganj in redne preglede portfeljev strank. Njegova specializacija so stresni scenariji in likvidnostna analiza — ključni element za stranke, ki imajo sredstva vezana v nepremičninah ali zasebnem kapitalu.
Naš način dela
Zavedamo se, da je premoženjsko svetovanje globoko osebna zadeva. Zato vsako stranko vodi eden od soustanoviteljev — ne asistent, ne podizvajalec. Sestanki potekajo v naši pisarni v Novem Mestu, po potrebi pa prihajamo k tebi ali organiziramo videokonferenco. Komunikacija je direktna in dokumentirana: po vsakem sestanku dobiš pisni povzetek zaključkov in dogovorjenih korakov. V 12 letih smo zaključili prek 200 mandatov in vzdržujemo dolgoletne odnose s strankami, ki se vračajo ob vsaki večji spremembi v svojem premoženjskem položaju.
„Petra je celoten prenos podedovanega portfelja iz Avstrije v slovensko strukturo izvedla v štirih mesecih — brez davčnih presenečenj in z jasno dokumentacijo na vsakem koraku. Za mojo mamo in zame je bila to ogromna olajšava v sicer stresnem obdobju.“
Nina Kovačič, Kranj
Pripravljeni na odkrit pogovor o svojem premoženju?
Kontaktiraj nas in določimo termin za uvodni posvet — brez obveznosti.